6月28日這天，10歲的菜鳥分外忙碌。不論是從業(yè)務(wù)還是戰(zhàn)略方向，抑或是在資本層面，菜鳥均動(dòng)作連連。

菜鳥集團(tuán)在當(dāng)天宣布推出自營快遞業(yè)務(wù)“菜鳥速遞”；成為菜鳥董事長(zhǎng)的蔡崇信則首次在菜鳥一年一度的菜鳥物流峰會(huì)上發(fā)言，給菜鳥的未來定調(diào)；菜鳥CEO萬霖也深度闡述了布局海外市場(chǎng)的決心和節(jié)奏；與此同時(shí)，有消息稱菜鳥準(zhǔn)備提前赴港上市。

(資料圖)

由此，菜鳥的戰(zhàn)略方向和手中的牌面逐一亮相。在此布局下，菜鳥會(huì)與誰PK、成長(zhǎng)為何樣，成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。

菜鳥自己干快遞，誰最受傷？

10年前，菜鳥由阿里巴巴集團(tuán)、銀泰集團(tuán)聯(lián)合復(fù)星集團(tuán)、富春控股、三通一達(dá)快遞公司等共同組建，并在之后借助通達(dá)系完成了在快遞領(lǐng)域的深度布局。10年后的今天，菜鳥要自己干快遞了。

在菜鳥6月28日舉辦的全球智慧物流峰會(huì)上，萬霖對(duì)外宣布，菜鳥集團(tuán)推出自營快遞品牌“菜鳥速遞”，并已獲得“快遞牌照”。

菜鳥速遞通過自營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供攬收、中轉(zhuǎn)運(yùn)輸、配送、在途攔截、逆向退貨等快遞服務(wù)，并在全國近300城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等承諾。

菜鳥速遞是今年菜鳥重點(diǎn)建設(shè)的國內(nèi)物流業(yè)務(wù)產(chǎn)品，并且已經(jīng)全面向市場(chǎng)開放。認(rèn)養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等企業(yè)，當(dāng)天與菜鳥速遞簽約。

菜鳥表示，近兩年時(shí)間里，通過自建自營全國性的干線運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，其落地配網(wǎng)絡(luò)升級(jí)為具有跨區(qū)域配送、攬派一體的全國性快遞網(wǎng)絡(luò)，目前業(yè)務(wù)覆蓋近300個(gè)城市。雙壹咨詢公司總經(jīng)理、快遞行業(yè)專家龔福照對(duì)界面新聞表示，菜鳥做快遞業(yè)務(wù)并不意外，借助菜鳥倉、申通、菜鳥鄉(xiāng)村等資源，菜鳥的快遞網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)搭建起來。

隨著菜鳥速遞的誕生，其在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力成為關(guān)注的重點(diǎn)。對(duì)此，多位物流行業(yè)內(nèi)專家均表示，菜鳥速遞與順豐、京東物流之間的競(jìng)爭(zhēng)更為直接，與通達(dá)系之間更多的是競(jìng)合關(guān)系。

據(jù)悉，菜鳥速遞由服務(wù)天貓超市的配送業(yè)務(wù)升級(jí)為全國快遞網(wǎng)絡(luò)，主打半日達(dá)、當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)和送貨上門等品質(zhì)服務(wù)，服務(wù)上對(duì)標(biāo)行業(yè)最優(yōu)，價(jià)格上兼具性價(jià)比，并按照時(shí)效和重量提供不同的產(chǎn)品矩陣。萬霖也表示，“中國快遞市場(chǎng)發(fā)展得足夠快、也足夠大，需要物流行業(yè)提供多層次的供給。”

龔福照認(rèn)為，菜鳥速遞主要針對(duì)高端電商、商務(wù)件和快遞價(jià)格更高的散件市場(chǎng)。“菜鳥速遞更多的是要填補(bǔ)行業(yè)空白，并不是一定要與誰競(jìng)爭(zhēng)，它看到的是現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式解決不了快遞行業(yè)的供需矛盾。比如現(xiàn)在上游電商壓價(jià)很厲害，波及到下游就變成送貨不上門。對(duì)于這種情況，通達(dá)系的做法是希望改變消費(fèi)者習(xí)慣，而菜鳥與順豐的思路一樣，滿足消費(fèi)者需求，做品質(zhì)快遞，如此一來菜鳥就要做到上游快遞費(fèi)的價(jià)格不能無限制壓榨。”

在他看來，順豐雖然在中高端快遞市場(chǎng)更有地位，其所提供的服務(wù)是稀缺資源，但服務(wù)價(jià)格貴，高端商家的選擇少；如果菜鳥速遞能把中高端快遞的價(jià)格降低一些，消費(fèi)者就能多一個(gè)選擇。因此，龔福照認(rèn)為，菜鳥速遞的推出受最大沖擊的應(yīng)該是順豐。

快遞行業(yè)專家趙小敏也告訴界面新聞，快遞業(yè)將呈現(xiàn)順豐、郵政、京東物流、“菜鳥+加盟制”這樣一個(gè)“4+1”的狀態(tài)，菜鳥有望成為快遞業(yè)新的勢(shì)力；但與聚焦于經(jīng)濟(jì)型快遞市場(chǎng)的通達(dá)系，并不會(huì)形成直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。他進(jìn)一步表示，菜鳥依賴于阿里巴巴旗下資源，菜鳥速遞也自帶流量，對(duì)淘寶和天貓來說多了一個(gè)物流選擇，而通達(dá)系需要在服務(wù)上進(jìn)一步投入。“所以從商業(yè)模式上，菜鳥速遞和通達(dá)系還是有很大不同。”趙小敏說。

菜鳥的成長(zhǎng)路徑與其他幾家快遞公司也十分不同。2013年菜鳥成立時(shí)，通達(dá)系也是參與者。之后，在阿里巴巴商流補(bǔ)給、股權(quán)合作等多種合作模式下，菜鳥成為了一家開放性物流聚合平臺(tái)，搭建起自己的“朋友圈”，通達(dá)系是其得力的合作伙伴。

尤其近幾年，隨著與各家通達(dá)系之間的合作，菜鳥也選出了“最佳好友”——申通。今年6月6日，在阿里巴巴啟動(dòng)新一輪組織變革之后，菜鳥以約39.78億元的價(jià)格從阿里巴巴集團(tuán)手中買下申通25%的股權(quán)。2022年，申通與阿里關(guān)聯(lián)交易由2021年的17億元增加至逾40億元。龔福照認(rèn)為，通過與申通之間越來越密切的合作，菜鳥手中便掌握兩張牌，一張是主要面向高端件市場(chǎng)的菜鳥速遞，另一張則是做低端電商市場(chǎng)的申通，菜鳥速遞不必親自下場(chǎng)搶食低端市場(chǎng)。

菜鳥與圓通之間的合作也十分緊密。公開信息顯示，菜鳥供應(yīng)鏈及其一致行動(dòng)人阿里網(wǎng)絡(luò)、杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司還持有圓通速遞20.65%的股權(quán)。業(yè)務(wù)層面，據(jù)界面新聞了解，菜鳥與圓通航空多次聯(lián)合推出海外航空貨運(yùn)航線。

有趣的是，同樣在6月28日，中通宣布標(biāo)快產(chǎn)品服務(wù)升級(jí)，提出“標(biāo)快送貨上門，承諾不上門必賠”的保障，這與菜鳥速遞定位的服務(wù)保障類似。標(biāo)快產(chǎn)品是中通于2021年推出的升級(jí)版快遞產(chǎn)品，據(jù)此前媒體報(bào)道，該產(chǎn)品主要針對(duì)中藥、奶制品等液體產(chǎn)品以及商務(wù)件、下午茶、生鮮凍品、高端電商、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地直發(fā)等對(duì)時(shí)效與服務(wù)有特定要求的寄遞客戶。界面新聞通過中通小程序也發(fā)現(xiàn)，目前標(biāo)快產(chǎn)品的寄遞價(jià)格通常比普通快遞貴2元。

國際業(yè)務(wù)加速跑，菜鳥想要更多

除了在國內(nèi)市場(chǎng)縱橫捭闔外，海外市場(chǎng)也是菜鳥錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。如今，菜鳥的增長(zhǎng)主要源于海外市場(chǎng)，國際業(yè)務(wù)在營收中的占比已經(jīng)超過了50%。

當(dāng)前，國內(nèi)主流快遞公司在海外均有布局，且范圍也逐漸從東南亞延展至中東、南美洲以及歐美等市場(chǎng)。過去幾年，菜鳥在國際市場(chǎng)的動(dòng)作也十分頻繁，目前其海外物流網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)涵蓋國際樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心、海外倉、航空貨運(yùn)資源、集裝箱運(yùn)輸、末端配送等各個(gè)環(huán)節(jié)。龔福照認(rèn)為，通過整合資源打造平臺(tái)，同時(shí)依托上游商流優(yōu)勢(shì)，菜鳥迅速在全球拉起一張快遞網(wǎng)絡(luò)，這也是與順豐、極兔等布局海外市場(chǎng)的快遞公司最大的差別。

在此次全球智慧物流峰會(huì)上，菜鳥也宣布了其在海外市場(chǎng)的布局情況和未來發(fā)展目標(biāo)。

在國際快遞方面，萬霖宣布菜鳥將聯(lián)合速賣通在今年年內(nèi)正式推出“全球五日達(dá)”國際快遞快線產(chǎn)品，從重點(diǎn)國家市場(chǎng)開始，逐步讓跨境包裹實(shí)現(xiàn)5個(gè)工作日送達(dá)。另外，菜鳥在西班牙正式推出本地快遞自營業(yè)務(wù)，自建配送網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步拓展，目前配送覆蓋當(dāng)?shù)?0多個(gè)城市，在20多個(gè)城市提供“隔日達(dá)”配送服務(wù)，并已在馬德里、巴塞羅那等核心城市開展“次日達(dá)”配送服務(wù)。萬霖表示，未來還將深入運(yùn)營重點(diǎn)市場(chǎng)關(guān)鍵物流要素，以每年1-2個(gè)國家的節(jié)奏建設(shè)海外本地倉配網(wǎng)絡(luò)。

向海外擴(kuò)張，擴(kuò)大快遞版圖，也是極兔極為重要的發(fā)展策略。極兔于2015年從東南亞的印尼發(fā)家，之后逐漸壯大版圖；2020年3月正式踏足中國市場(chǎng)，2022年又把目光轉(zhuǎn)向中東、南美洲等海外市場(chǎng)。順豐也在大力發(fā)展海外市場(chǎng)，在東南亞加大布局力度，在中東、歐美市場(chǎng)也有布局。而在此前，順豐買下極兔1.54%的股份，二者原本在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)有了較大的合作空間。

因此，極兔和順豐反而成了菜鳥在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。不過，目前國內(nèi)快遞企業(yè)在海外市場(chǎng)的布局還處于跑馬圈地的初期，誰能拿下更多的商流十分關(guān)鍵。除了菜鳥可依托淘系的海外市場(chǎng)之外，順豐與極兔可與拼多多合作，此外極兔還與Shopee、Lazada、Tokopedia、Shein、Noon等電商平臺(tái)均有合作。其中Lazada是阿里巴巴旗下電商平臺(tái)。

趙小敏對(duì)此表示，菜鳥與極兔之間的商業(yè)模式不同，極兔是一個(gè)真正的快遞公司，而菜鳥要整合跨境樞紐、倉配等資源。龔福照則認(rèn)為，在國內(nèi)市場(chǎng)菜鳥要做高端快遞，在國際市場(chǎng)則要比肩FedEX、UPS，“所以你可以看到菜鳥未來就是快遞公司，而不是我們以前認(rèn)為的是科技公司。”龔福照說。

蔡崇信定調(diào)菜鳥未來，與誰比肩？

菜鳥于6月28日舉辦的2023全球智慧物流峰會(huì)還有另一大看點(diǎn)，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行副主席蔡崇信首次以菜鳥集團(tuán)董事長(zhǎng)的身份發(fā)言，為菜鳥未來發(fā)展確定了方向。與此同時(shí)，菜鳥上市計(jì)劃傳出最新消息，可能提前于今年年底前完成上市。

蔡崇信通過視頻發(fā)言提出了未來菜鳥發(fā)展的三大方向：一是立足中國根基，著眼全球市場(chǎng)，持續(xù)構(gòu)建全球化的物流網(wǎng)絡(luò)；二是進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)智化、智能化領(lǐng)先性；三是全力投身物流產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營，深入客戶服務(wù)場(chǎng)景中，為客戶提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)。

雖然蔡崇信并未到達(dá)物流峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，但在阿里巴巴宣布蔡崇信接任集團(tuán)董事會(huì)主席當(dāng)天，蔡崇信就去到了菜鳥辦公區(qū)。作為阿里巴巴的關(guān)鍵人物及創(chuàng)始人之一，蔡崇信在阿里巴巴集團(tuán)內(nèi)部影響力很大。此次蔡崇信在視頻發(fā)言中也表示，阿里巴巴集團(tuán)會(huì)始終堅(jiān)定支持菜鳥的長(zhǎng)期發(fā)展。

龔福照表示，根據(jù)目前的情況，菜鳥應(yīng)該是阿里巴巴商業(yè)版圖中最有潛力的板塊，目前已形成國內(nèi)物流、國際物流、城鄉(xiāng)末端、物流科技和物流地產(chǎn)五大核心業(yè)務(wù)板塊。根據(jù)股市信息，目前順豐的市值約2300多億元，F(xiàn)edEX的市值約合人民幣4500多億元，UPS的市值則超過萬億人民幣，可以預(yù)測(cè)菜鳥未來仍有很大想象空間。

另外，蔡崇信在投資領(lǐng)域和國際市場(chǎng)有影響力，不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)這將助力菜鳥完成赴港上市。根據(jù)公開信息，蔡崇信在阿里早期負(fù)責(zé)多輪重要融資談判，從1999年公司成立到2013年，蔡崇信擔(dān)任了集團(tuán)的CFO，并在2014年帶領(lǐng)公司在紐約上市，之后負(fù)責(zé)戰(zhàn)略投資工作。

就在近日，行業(yè)中傳出菜鳥將提前上市的消息。6月26日，路透旗下IFR引述知情人士透露，阿里巴巴旗下菜鳥，最快將于第三季度在港交所遞交上市申請(qǐng)，并最快于今年年底前完成上市。如果菜鳥IPO成功，有望成為今年香港的大型IPO之一。阿里巴巴財(cái)報(bào)顯示，菜鳥2023年第一季度營收為189.15億元人民幣，抵消跨分部交易后外部營收同比增長(zhǎng)18%。

界面新聞就此向菜鳥方面求證，但截至發(fā)稿對(duì)方未予回應(yīng)。而在此之前的5月18日，菜鳥預(yù)計(jì)在未來12到18個(gè)月內(nèi)完成赴港上市。

謀劃上市的菜鳥也需要更完善的布局。物流行業(yè)專家楊達(dá)卿告訴界面新聞，菜鳥獨(dú)立發(fā)展并走向資本市場(chǎng)，就面臨提升服務(wù)品質(zhì)等考驗(yàn)，僅僅搭建數(shù)字化平臺(tái)已經(jīng)不足以解決目前的快遞供需矛盾，也不足以應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化。這也是為何菜鳥速遞要在此時(shí)推出。

“一方面，天貓?zhí)詫毧蛻舻目爝f需求層次分化日趨明顯，菜鳥僅依賴第三方快遞，服務(wù)體驗(yàn)比京東快遞、亞馬遜物流就會(huì)差一些。另一方面，十年前，電商平臺(tái)中只有菜鳥是開放性物流聚合平臺(tái)，但十年后的今天京東物流已推進(jìn)平臺(tái)開放，抖音電商推出了開放物流平臺(tái)音需達(dá)。這種情況下菜鳥需要因需求而變、因?qū)κ侄儯瑯?gòu)建線上與線下結(jié)合的數(shù)字化物流生態(tài)體系。”楊達(dá)卿認(rèn)為，預(yù)計(jì)快遞市場(chǎng)的整合發(fā)展還會(huì)繼續(xù)推進(jìn)。

除了菜鳥之外，6月中旬極兔速遞向香港證券交易所提交了上市招股書；而在此前，順豐也傳出將要赴港二次上市。

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